Tại sao Vinhomes sắp phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ?

Hội đồng quản trị Vinhomes vừa thông qua ba nghị quyết về phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, để cơ cấu lại nợ.


Vinhomes sắp phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để cơ cấu lại nợ. 
Các trái phiếu được phát hành theo phương thức bảo lãnh, có kỳ hạn tối đa 24 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Theo Vinhomes, số tiền thu về từ ba đợt phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cơ cấu lại nợ.
Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện Vinhomes chỉ còn một lô trái phiếu đang lưu hành, với quy mô 2.160 tỷ đồng, phát hành ngày 15/9/2021 và đáo hạn vào ngày 15/9/2024. Lô trái phiếu này được bán cho một nhà đầu tư tổ chức, lãi suất 8,8% mỗi năm.
Một số lý do cụ thể khiến Vinhomes cần phát hành trái phiếu riêng lẻ để cơ cấu lại nợ:
Chi phí lãi vay tăng cao: Trong những năm gần đây, lãi suất ngân hàng tăng cao, khiến chi phí lãi vay của Vinhomes cũng tăng theo. Việc phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ giúp Vinhomes giảm chi phí lãi vay trong tương lai.
Nợ vay ngân hàng tăng cao: Vinhomes đang phải đối mặt với áp lực nợ vay ngân hàng tăng cao. Việc phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ giúp Vinhomes giảm nợ vay ngân hàng, từ đó giảm rủi ro tài chính.
Nhu cầu vốn cho các dự án mới: Vinhomes đang có kế hoạch triển khai nhiều dự án mới trong thời gian tới. Việc phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ giúp Vinhomes huy động vốn cho các dự án này.
Vinhomes là công ty thành viên phụ trách mảng bất động sản của Tập đoàn Vingroup (VIC). Nửa đầu năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, gồm doanh thu hoạt động, các hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính của Vinhomes đạt 75.578 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ 2022.
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của doanh nghiệp này là hơn 21.600 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ 2022 và đạt 72% kế hoạch năm. Tính tới cuối quý II, Vinhomes có tổng tài sản hơn 391.000 tỷ đồng và ghi nhận hơn 220.000 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ vay ngắn và dài hạn trên 43.000 tỷ đồng.