25 trái chủ đồng ý đổi khoản nợ 7.000 tỉ đồng lấy cổ phiếu của Novaland

25 trái chủ, đại diện cho số dư nợ 284 triệu USD, đều đồng ý với phương án chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Novaland.


Ngày 4-4, Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) thông báo về kết quả việc triển khai thỏa thuận dàn xếp để tái cấu trúc khoản nợ trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD thành cổ phần phổ thông của Novaland.
Kết quả bỏ phiếu cho thấy 25 trái chủ tham gia bỏ phiếu đợt này, đại diện cho số dư nợ 284 triệu USD đồng ý với phương án chuyển đổi của Novaland. Cụ thể, tất cả các lá phiếu của họ là hợp lệ và được thống kê trong bảng kết quả bỏ phiếu ở trên dư nợ trái phiếu tối đa của trái chủ tham gia thỏa thuận có quyền bỏ phiếu cho thỏa thuận dàn xếp là 298,6 triệu USD. 
Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu của trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu cho thỏa thuận dàn xếp là 284 triệu USD (hay 95,11% của dư nợ trái phiếu tối đa).
Novaland dự kiến gửi hồ sơ thỏa thuận dàn xếp cho Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) để được phê duyệt, ngày diễn ra phiên điều trần để tòa án xem xét phê duyệt sẽ thực hiện theo thông báo của SICC. Nếu được SICC phê duyệt, thỏa thuận sẽ chính thức có hiệu lực và Novaland sẽ hoàn tất việc tái cấu trúc khoản nợ 300 triệu USD.
Đây là lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD, lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026, được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (cổ phiếu NVL).

Trước đó, Novaland cho biết doanh nghiệp và các đơn vị tư vấn của công ty đã tham gia đàm phán với một số trái chủ, những người đang nắm giữ tổng cộng khoảng 74,48% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của trái phiếu, cùng các đơn vị tư vấn của nhóm trái chủ này với mục tiêu đạt được thỏa thuận về giao dịch liên quan đến trái phiếu.
Novaland được tái cấp margin
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã cấp lại margin cho cổ phiếu NVL trong danh sách chứng khoán đủ điều kiện ký quỹ vào quý 2-2024. Trước đó, cổ phiếu này đã bị HOSE cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán bán niên 2023 âm. Tuy nhiên, Novaland đã khắc phục được tình trạng này sau khi công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023.